Четыре месяца 17-летняя Елена Гилберт и её 15-летний брат Джереми пытаются пережить свою скорбь и жить дальше, после трагической автокатастрофы, убившей их родителей. С начала учебного года Елена и её друзья восхищены новым студентом Стефаном Сальваторе. Стефан и Елена сразу же начинают встречаться, но Елена понятия не имеет, что Стефан — это вековой вампир, борющийся за мирное существование среди людей, в то время, как его брат Деймон — воплощение жестокости и звериности вампиров. Теперь эти два брата — один хороший, другой плохой — сражаются за душу Елены, её друзей, семьи и всего города.
Появление подлой Кэтрин Пирс в Мистик-Фоллс бросает тень на любовный треугольник между Стефаном, Деймоном и Еленой. Вампирша вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Потерявший отца Тайлер узнаёт ужасную правду о том, что он оборотень от недавно приехавшего дяди - оборотня и обретает нового друга в лице Кэролайн, ставшей вампиром от коварного плана Кэтрин. Все без исключения сверхъестественные обитатели Мистик-Фоллс охотятся за древним магическим артефактом - Лунным камнем, способным разрушить губительное проклятье. В схватку за право обладать им вступают и самые могущественные вампиры - Первородные.
За Еленой охотится Клаус - первородный! На помощь к Елене приходит Элайджа, тоже первородный, однако компания узнает страшную весть: Клаус - брат Элайджи! У Элайджи Клаус не единственный брат. В семье Элайджи было семеро детей. Когда семья Клауса и Элайджи стали вампирами, они узнали самую страшную тайну матери Элайджи, Клаус не родной брат, когда-то давно их мать совершила большую ошибку, изменила своему мужу, после чего родился Клаус. Узнав об этом отец Клауса убил любовника жены, но он не знал, что из-за этого разгорелась война между вампирами и оборотнями, т.к. любовником был оборотень. Постепенно Клаус убил всех своих родственников и бросил их на дно моря, откуда теперь их не вернуть. За это Элайджа хочет отомстить Клаусу, он присоединяется к Елене Гилберт. Клаус убил Джену в обряде жертвоприношения,но друзья умудрились сохранить жизнь Джены,как и многих других, и хочет приняться за Елену, но друзья Елены придумали обряд как убить Клауса. В конце обряда Клаус утверждает, что семья Элайджи не на дне моря, а в надёжном месте и что он готов воссоединить семью. Это Элайджу приводит в ужас. После чего Элайджа просит прощения у Стефана и сбегает, спасая Клауса. Клаус выполняет своё обещания данное Элайдже воссоединить семью, убивая Элайджу. Вдобавок ко всему Деймон в ужасной опасности.Чтобы спасти Деймона, Стефан идёт в слуги к Клаусу, уезжая вместе с ним.

После того, как Стефан покинул Мистик-Фоллс вместе с Клаусом, из города исчезла всем знакомая Кэтрин Пирс. После их исчезновения в городе стало спокойнее, но так только на первый взгляд.
Елена и Деймон  испытывают чувство вины из-за крепнущих между ними уз. Они вместе будут пытаться спасти Стэфана. Бывшие девушки преследуют Джереми и пытаются донести до него некое важное послание. Их присутствие рядом с Джереми негативно сказывается на его отношениях с Бонни. Кэролайн и Тайлер сближаются, но между их семьями вспыхивает настоящая война.
Мэт активно пытается узнать всё о вампирах и о оборотнях. Все его старания были неудачны. Но однажды в городе он встречает девушку. Молодые люди много общаются, между ними завязываются отношения. Но эта девушка не так проста как кажется, ей известно всё о городе, и приехала она в него с особой задачей, истребить разного рода нечисть. Проходит  около 3-х месяцев, за это время в городе появилось большое количество новых людей, ну или не со всем людей.
В это же время в городе появляется Кэтрин Пирс, она решает помочь Деймон и Елене в поисках Стефана. Всё это время она следила за Клаусом. Всё это время он ездил по странам мира и собирал своих соратников, а это значит, грядет война. Эти слова не слишком обрадовали Деймона и Елену, но выбора нет, им нужно спасти Стэфана и ради этого они готовы на всё.
В это время в городе появляется незнакомая ни кому девушка, которая знает о происходящем и знает настоящую причину возвращения Клауса. Вскоре выясняется, что эта незнакомка Шарлота Петрова, первая из Петровых, на крови, которой было завязано проклятие Клауса.